Gestionar cotizaciones
En Cotizaciones ves todas las cotizaciones del sistema.
Filtros
- Buscar por código o nombre del cliente.
- Estado: Enviada, Aprobada, Rechazada, Sincronizada, Borrador.
- Todas / Pendientes SIIGO / Sincronizadas: para encontrar rápido las que faltan por pasar a contabilidad.
Pulsa Gestionar para abrir una.
Cotizaciones del chatbot
Las cotizaciones que llegan por WhatsApp tienen la etiqueta verde WhatsApp junto al código y entran en estado Pendiente, para que alguien del equipo las revise antes de seguir. Los precios, la ruta y el asesor los calcula DAVAL igual que en la web; el chatbot no los puede cambiar. El asesor de la sucursal también las ve, con la misma etiqueta.
El detalle
Tienes todo lo que ve el asesor (productos, notas del cliente, comentarios, adjuntos, cambio de asesor y link de SIIGO; ver la guía del asesor) más el bloque Integración Siigo.
Enviar una cotización a SIIGO
- Abre la cotización y pulsa Enviar a SIIGO.
- Espera el mensaje de confirmación (Enviando…).
- Si sale bien:
- El estado pasa a Sincronizada.
- Aparece el número de SIIGO (por ejemplo,
C-1-26329). - Si SIIGO entrega el PDF, se activa Ver cotización en Siigo, que también ve el cliente.
Si el número aparece pero no el enlace, pulsa Obtener link: la plataforma vuelve a consultar SIIGO. Si SIIGO no genera PDF, el botón desaparece.
Si falla
El bloque muestra el historial de intentos con el error. Los más comunes:
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| Productos no sincronizados con SIIGO | Hay productos creados a mano o nuevos. Ve a Integraciones y sincroniza productos. |
| Productos eliminados del catálogo | La cotización tiene un producto que ya no existe. Pide al cliente una nueva cotización. |
| El cliente con NIT … no existe en SIIGO | Exporta la empresa desde Clientes SIIGO o créala en SIIGO. |
| El cliente no tiene NIT configurado | Completa el NIT de la empresa en Empresas. |
| SIIGO requiere un vendedor | Asigna el vendedor SIIGO al asesor en Asesores. |
| Ya fue enviada a SIIGO | Ya está registrada; no hace falta enviarla de nuevo. |
Después de corregir, pulsa Enviar a SIIGO otra vez. Reintentar (forzar) vuelve a enviarla aunque el sistema crea que ya se envió: úsalo solo si confirmaste en SIIGO que no quedó creada, para no duplicarla.