Tu panel de cotizaciones
Como asesor comercial, tu menú lateral tiene tres opciones: Mis Cotizaciones, Mis Clientes y Mis Empresas. Solo ves la información de los clientes y sucursales que DAVAL te asignó.
Mis Cotizaciones
Es tu pantalla principal (Cotizaciones Asignadas). Arriba tienes un resumen:
- Total cotizaciones y Cotizaciones en Siigo del periodo.
- Top 10 Productos: lo que más venden tus clientes, por ingresos.
- Histórico de Consumos: monto total por mes de los últimos 12 meses.
Usa los filtros Desde y Hasta para ver un periodo específico, y Limpiar para quitarlos.
Debajo está la lista de cotizaciones asignadas. Pulsa Ver detalle para abrir una.
Cuando un cliente envía una cotización, se asigna automáticamente al asesor de la sucursal que la pidió. Si una sucursal no tiene asesor, la cotización llega sin asignar y el administrador debe asignarla.
El detalle de una cotización
Aquí trabajas cada pedido:
| Sección | Qué puedes hacer |
|---|---|
| Encabezado | Ver cliente, sucursal, asesor, fecha y estado. |
| Link para ver cotización en Siigo | Pegar el enlace del documento en SIIGO si lo tienes, y pulsar Guardar cambios. |
| Asesor asignado | Reasignar la cotización a otro asesor (por ejemplo, si cubres a un compañero). |
| Productos de la cotización | Revisar SKU, cantidades, precios unitarios y subtotales. Los precios son los que el sistema calculó cuando el cliente la envió. |
| Notas del cliente | Leer instrucciones especiales (horarios, facturación, etc.). |
| Comentarios internos | Escribir comentarios sobre la cotización. Pulsa Publicar comentario o Ctrl + Enter. |
| Adjuntos | Descargar archivos asociados. |
Aunque la sección se llama Comentarios internos, el cliente ve los comentarios en su detalle de la cotización (Comentarios de la cotización). Escribe pensando en que el cliente los leerá.
El envío de la cotización a SIIGO lo hace el administrador. Cuando se envía, el estado pasa a Sincronizada y aparece el botón Ver cotización en Siigo.
Mis Clientes
Lista de tus clientes con su empresa y sucursal, lista de precios, ruta, número de cotizaciones y fecha de registro. Busca por nombre o email.
Pulsa un cliente para ver su Historial de cotizaciones: código, fecha, ítems, total y estado de cada una. Útil antes de llamarlo o visitarlo.
Mis Empresas
Empresas que tienen al menos una sucursal asignada a ti. Busca por nombre o NIT. En cada empresa ves Mis sucursales (las que te corresponden), cuántos clientes y cotizaciones tiene y el total vendido.
Correos que vas a recibir
- Nuevo cliente asignado: cuando un cliente nuevo se registra en una sucursal tuya.
- Nueva empresa asignada: cuando el administrador te asigna una sucursal.